Die Inflation ist außer Kontrolle. Kein Wunder also, dass auch Immobilien heiß sind.
Laut dem Gründer und CEO des Immobilieninvestmentunternehmens CARROLL, Patrick Carroll, hat sein Unternehmen die Mieten im vergangenen Jahr um bis zu 30% erhöht.
Natürlich steigen auch die Kosten.
„Wenn also unsere Kosten steigen – unsere Zinskosten, unsere Kosten für Renovierungen, unsere Kosten für unsere Mitarbeiter“, sagt Carroll gegenüber Fox Business. „Wir müssen diese Erhöhungen durch Mieterhöhungen vorantreiben.“
Aufgrund steigender Immobilienpreise ist die Vermietung für viele Menschen zur einzigen Option geworden.
„Wir sehen ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage“, fügt er hinzu. „Und jetzt haben sie einen Mangel an Käufern wegen der Hypothekenzinsen. Auch dies war also ein perfekter Sturm für das Mehrfamilienunternehmen. “
Während es schwer zu sagen ist, ob Mieterhöhungen nachhaltig sind, sagt Carroll, dass die Auslastung seines Unternehmens auf einem Allzeithoch ist.
Wenn Sie das Mehrfamilienimmobiliengeschäft erschließen möchten, finden Sie hier drei Real Estate Investment Trusts, die sich auf das Segment spezialisiert haben. Auch die Wall Street sieht in diesem Trio Aufwärtspotenzial.
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Camden Property Trust (CPT)
Camden Property Trust besitzt, verwaltet, entwickelt und erwirbt Mehrfamilienwohngemeinschaften. Es hat Investitionen in 171 Immobilien mit 58.425 Wohneinheiten in den USA.
Das Unternehmen hat auch 5 Immobilien in der Entwicklung. Nach Abschluss dieser Einheiten würde die Anzahl der Wohneinheiten 60.267 erreichen.
In Q2 verzeichnete Camden eine starke Auslastung von 96,9%, was dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Der REIT verdiente auch mehr Miete von jeder Einheit. In Q2 lagen die Leasingraten für Neuvermietungen und Verlängerungen im Durchschnitt 15,3% über den auslaufenden Leasingraten zum Zeitpunkt der Unterzeichnung.
Camden Property zahlt vierteljährliche Dividenden von 94 Cent pro Aktie, was einer jährlichen Rendite von 2,7 % entspricht.
Baird-Analyst Wesley Golladay hat ein „Outperform“-Rating für Camden und ein Kursziel von 153 US-Dollar – etwa 9 % über dem heutigen Stand der Aktie.
Mittelamerikanische Wohngemeinschaften (MAA)
Mid-America Apartment Communities ist ein REIT mit einem Portfolio, das hauptsächlich über die wachstumsstarken Sonnengürtelregionen der USA diversifiziert ist.
Zum 30. Juni hatte das Unternehmen Investitionen in 101.229 Wohneinheiten in 16 Bundesstaaten und im District of Columbia.
In Q2 stieg der Umsatz mit dem gleichen Filialportfolio in Mittelamerika im Jahresvergleich um 13,7 %. Unterdessen stieg das Nettobetriebsergebnis des gleichen Filialportfolios gegenüber dem Vorjahr um 17,1%.
Für das Gesamtjahr 2022 erwartet das Management, dass das Portfolio des REIT in den gleichen Filialen ein effektives Mietwachstum von 12,75 % bis 13,75 % und ein Wachstum des Nettobetriebsergebnisses von 14,0 % bis 16,0 % erzielen wird.
Der Verwaltungsrat von Mid-America genehmigte kürzlich eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividendenrate des Unternehmens um 15 % auf 1,25 US-Dollar pro Aktie. Beim aktuellen Aktienkurs entspricht das einer jährlichen Rendite von 2,7%.
Jefferies-Analyst Jonathan Petersen sieht Potenzial in diesem Mehrfamilien-REIT. Er hat ein „Buy“ -Rating für die Aktie und ein Kursziel von 201 USD – rund 10% über dem aktuellen Niveau.
Eigenkapital Wohnimmobilien (EQR)
Equity Residential ist ein weiterer Big Player im Mehrfamilienhausgeschäft: Das Unternehmen verfügt über eine Marktkapitalisierung von rund 29 Milliarden US-Dollar und verfügt über ein Portfolio von 310 Immobilien, die aus 80.227 Wohneinheiten bestehen.
Auch das Portfolio ist geografisch diversifiziert. Equity Residential hat eine etablierte Präsenz in Boston, New York, DC, Seattle und San Francisco – und expandiert in Metropolen wie Denver, Atlanta, Dallas und Austin.
Genau wie die beiden anderen REITs verdient Equity Residential in diesem inflationären Umfeld mehr Geld.
Laut dem jüngsten Ergebnisbericht stieg der Umsatz von Equity Residential im zweiten Quartal um 13,6 % gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen führte das Wachstum auf starke Auslastungsraten und „anhaltendes Wachstum der Preissetzungsmacht“ zurück.
Der REIT hat eine vierteljährliche Dividendenrate von 62,5 Cent pro Aktie, was der Aktie eine jährliche Rendite von 3,2 % verleiht.
Mizuho-Analyst Haendel St. Juste hat ein „Buy“-Rating für Equity Residential und ein Kursziel von 79 US-Dollar. Wenn man bedenkt, dass der REIT in letzter Zeit ziemlich gestiegen ist und derzeit bei 77 USD pro Aktie gehandelt wird, nähert er sich diesem Ziel schnell.
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