Aktienmarktrally überschreitet Wendepunkt; Apple, Exxon Flash Kaufsignale

Aktienmarktrally überschreitet Wendepunkt; Apple, Exxon Flash Kaufsignale

5. März 2024 Aus Von Marten Smarten

Dow Jones Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S & P 500 Futures und Nasdaq Futures. Die Aktienmarktrally passierte einen Wendepunkt und machte in der vergangenen Woche einen entscheidenden Schritt nach oben.

Anleger sollten ihre Positionen mit vorsichtigen Käufen ausbauen und sich nicht beeilen, das Engagement zu erhöhen.

Apfel (AAPL), Exxon Mobil (XOM) und Sparren (CVX) machte am Freitag nach den Gewinnen bullische Bewegungen. Exxon- und CVX-Aktien boten frühe Einstiege über ihren 50-Tage-Linien an, während sie sich auf der rechten Seite der richtigen Basen nach oben bewegten.

Die Apple-Aktie war die erste Megacap, die die 200-Tage-Linie zurückeroberte, während ihre relative Stärke bereits auf einem neuen Höchststand ist. Da das Gewinnrisiko vom Tisch ist, könnten Anleger dies als potenziellen aggressiven Kauf nutzen, vielleicht als einen Ort, um eine Position in AAPL-Aktien zu eröffnen.

Die ON-Aktie hat am Freitag einen Trendlinieneintrag hinter sich gelassen, während sich die RS-Linie auf einem neuen Höchststand befindet. Das wäre normalerweise ein Kaufsignal für dieses führende Chipspiel. Aber Onsemi (ON) Die Gewinne sind vor der Eröffnung am Montag fällig, was jeden Neukauf sehr riskant macht.

China EV Hersteller Nio | (NIO), Xpeng (XPEV) und Li Auto (LI) sollte Juli-Lieferungen vor der Eröffnung am Montag melden. China EV und Batterie-Riese BYD (BYDDF) wird wahrscheinlich ein oder zwei Tage später folgen. Alle vier erhöhen die Kapazität und beginnen in den nächsten Wochen oder Monaten mit der Auslieferung neuer Modelle. BYD begann am Freitag mit dem Verkauf der Seal-Limousine und übernahm die Tesla (TSLA) Modell 3.

Exxon-, Chevron- und Tesla-Aktien sind auf dem IBD 50. ON Stock ist auf der IBD Big Cap 20. Exxon war am Freitag die IBD-Aktie des Tages. Apple-Aktien und Chevron sind Dow Jones-Komponenten.

Das in diesem Artikel eingebettete Video befasst sich mit Apple, Exxon Mobil und Vertex Pharmazeutika (VRTX).

Dow Jones Futures heute

Dow Jones Futures öffnen am Sonntag um 18 Uhr ET, zusammen mit S & P 500 Futures und Nasdaq 100 Futures.

Denken Sie daran, dass die Übernacht-Aktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.


Aktienmarkt-Rallye

Die Aktienmarktrally fiel zu Beginn der Woche, inmitten einer Walmart (WMT) Gewinnwarnung und andere Bedenken. Aber die wichtigsten Indizes bewegten sich in den letzten drei Tagen stark nach oben und schlossen auf Wochenhochs.

Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel der vergangenen Woche um 3%. Der S&P 500 Index stieg um 4,3%. Der Nasdaq Composite sprang um 4,7%. Der Small-Cap Russell 2000 sprang um 4,25% in die Höhe.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 14 Basispunkte auf 2,64%, den niedrigsten Stand seit Anfang April und setzte einen starken Rückgang gegenüber dem Höchststand vom 14. Juni von 3,48% fort. Die Zinsstrukturkurve ist von 1-jähriger auf 10-jähriger umgekehrt, wobei sogar der sechsmonatige Zinssatz (2,89%) deutlich über der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen.

Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 4,1% auf 98,62 USD pro Barrel, nachdem sie am Freitag einmal 101 USD pro Barrel überschritten hatten. Der Ölkontrakt im Frontmonat rutschte im Juli noch um 6,8% ab.

ETFs

Unter den besten ETFs sprang der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 6,1%, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 4,2% zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 2,8%. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gewann 4,6 %.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 10,3 %, wobei insbesondere die Stahlhersteller zulegten. Der Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 8,5 %. Der U.S. Global Jets ETF (JETS) stieg um 2,7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) kletterte um 2,9%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 10,2%, wobei die XOM-Aktie und Chevron zwei dominierende Positionen waren. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 2,9 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um relativ gedämpfte 2%

Der ARK Innovation ETF (ARKK) brach letzte Woche um 2,4% ein und der ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 0,3%. Die Tesla-Aktie ist immer noch eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Ark besitzt auch einige BYD-Aktien und Xpeng.


Verkauf von Elektrofahrzeugen in China

Vor der Eröffnung am Montag werden die chinesischen EV-Hersteller Li Auto, Nio und Xpeng die Auslieferungen für Juli veröffentlichen. Es gibt Berichte, dass sich die Verkäufe von Elektrofahrzeugen und Hybriden im Juli etwas abgekühlt haben, nachdem neue Subventionen und das Ende der Lockdowns im vergangenen Monat einen großen Umsatzanstieg ausgelöst hatten.

Alle drei bauen ihre Kapazitäten aggressiv aus. Xpeng, das Anfang des Jahres die jährliche Produktionskapazität auf 200.000 verdoppelt hat, wird bis zum Jahresende 400.000 oder 600.000 mit Doppelschichten erreichen. Aber der EV-Hersteller bietet Berichten zufolge bereits Rabatte an, um den Umsatz anzukurbeln. Ist das ein Zeichen für schwächere Fahrzeugpreise für Chinas EV-Markt in den kommenden Monaten?

Ein neuer EV-SUV später in diesem Jahr könnte die Xpeng-Nachfrage ankurbeln. Nio fügt im dritten Quartal zwei neue Modelle hinzu, während Li Auto Ende August mit der Auslieferung seines Premium-Hybrid-SUV L9 beginnen wird.

Alle drei Aktien haben sich seit Ende Juni deutlich zurückgezogen. Die LI-Aktie war auf ein 52-Wochen-Hoch gestiegen, so dass der Rückzug auf die 50-Tage-Linie gesünder aussieht. In einer weiteren Woche wird Li Auto eine neue Basis haben. Die Nio-Aktie und Xpeng fielen von ihren 200-Tage-Linien zurück, wobei die XPEV-Aktie jetzt auch deutlich unter ihrer 50-Tage-Linie liegt.

Li Auto reduzierte die Verluste, um am Freitag nur seine 50-Tage-Linie zu halten. Nio und Xpeng stiegen an, wobei sich die Nio-Aktie über ihre 50-Tage-Linie bewegte.

Ein Regierungsrat bestätigte, dass Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge im nächsten Jahr von der Autokaufsteuer befreit sein werden, so Berichte vom Freitag.

Der EV-Riese BYD meldet wahrscheinlich Juli-Verkäufe am Dienstag oder Mittwoch. BYD baut seine Kapazitäten weiterhin schnell aus, wobei eine enorme Expansion in Asien und Europa kurz bevorsteht. Das BYD-Siegel begann am Freitag mit dem Verkauf, die Auslieferungen sollen im August beginnen. Es ist der erste klare Fall, in dem BYD gegen Tesla antritt, wobei das Siegel 10.000 Dollar weniger kostet als das Model 3.

Die BYD-Aktie wird knapp unter ihrer 50-Tage-Linie gehandelt, könnte aber auch an einer neuen Basis arbeiten, nachdem sie Ende Juni Rekordhöhen erreicht hat.

Die Verkäufe von Tesla China werden erst in ein paar Wochen veröffentlicht werden. Tesla Shanghai durchläuft einige Upgrades, die die Kapazitätsproduktion erheblich steigern werden. Die Tesla-Aktie stieg in der vergangenen Woche um 9,15% auf 891,47, nachdem sie in der Vorwoche aufgrund starker Gewinne um 13% gestiegen war. Es rast auf seine 200-Tage-Linie zu, ist aber noch nicht da.


Marktrallye-Analyse

Die vergangene Woche war ein Wendepunkt für die Aktienmarktrallye, die einen echten Charakterwechsel zeigte. Inmitten der größten Woche der Gewinnsaison, wichtiger Wirtschaftsdaten und der jüngsten Zinserhöhung und -prognose der Fed stiegen die wichtigsten Indizes – auch wenn die Nachrichten nicht positiv waren.

Nachdem sie ihre 50-Tage-Linien Anfang der Woche getestet hatten, erholten sich die wichtigsten Indizes und bewegten sich entscheidend über dieses Schlüsselniveau. Der Nasdaq, der ebenfalls über seinen Höchstständen von Anfang Juni lag, hatte seinen besten Monat seit April 2020, als die Coronavirus-Rallye begann.

Die 50-Tage-Linie des Nasdaq taucht auf, ein weiteres Zeichen dafür, dass der “Trend” positiv ist.

Die Marktrally zeigt wieder einen bestätigten Aufwärtstrend.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass der Markt die Talsohle durchschritten hat. Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass die wichtigsten Indizes wieder auf Allzeithochs zurückkehren werden.

Der S&P 500 und der Dow Jones stehen immer noch vor ihren Höchstständen von Anfang Juni. Darüber hinaus zeichnet sich die 200-Tage-Linie als bedeutender Test für die Marktrally ab.

Die Anleger scheinen darauf zu wetten, dass sich die Wirtschaft inmitten einer weichen Landung befindet, die die Inflation ausreichend abkühlen wird, um die Federal Reserve dazu zu bringen, die Zinserhöhungen zu verlangsamen und dann zu stoppen. Wenn sich diese Aussichten ändern, könnten die Märkte Schwierigkeiten haben.

In der kommenden Woche erhalten die Anleger Stellenangebote für Juni und den Arbeitsmarktbericht für Juli. Beginnen sich die Arbeitsmärkte erheblich zu entspannen?

Ein weiteres potenzielles Problem sind die Energiepreise. Sich erholende Energiepreise sind gute Nachrichten für die XOM-Aktie und andere Öl- und Gasgeschäfte. Die Benzin-Futures – immer noch weit von ihren Juni-Allzeithochs entfernt – haben sich von den jüngsten Tiefstständen erholt, was darauf hindeutet, dass die Preise an der Zapfsäule ihren jüngsten Rückzug bald stoppen werden. Das könnte den Rückgang der Inflation begrenzen und die Verbraucher davon abhalten, ihre Ausgaben wieder in andere Bereiche zu verlagern.

Abgesehen von Energie sehen einige Lithiumnamen interessant aus, obwohl Albemarle (ALB) und Lebendig Die Gewinne (LTHM) stehen in der kommenden Woche zur Verfügung. Einige Stahlspiele versuchen, Trends aufzubrechen, während sie wichtige Ebenen zurückerobern.

Arzneimittel- und Biotech-Aktien haben sich zurückgezogen, wie die VRTX-Aktie, aber viele handeln immer noch gut. Ein wenig Kraft könnte neue Einträge bieten.

Hershey (HSY) und andere Lebensmittelvorräte zeigen Stärke.

Wachstumsnamen bewegen sich von unten, sind aber immer noch meist weit von Höchstständen entfernt.


Was jetzt zu tun ist

Da die Marktrally in den letzten Wochen große Fortschritte gemacht hat, sollten die Anleger ihr Engagement erhöhen. Tun Sie dies nach und nach und suchen Sie nach frühen Einträgen. Es besteht immer noch das Risiko, dass dies eine Bärenmarktrally ist, dieT wird die Puste ausgehen, während die Sektorrotation immer noch ein Problem darstellt.

Es gibt nicht viele Aktien, die in der Lage sind, zu kaufen. Einige von denen, die interessant aussehen, haben in den nächsten Tagen Einnahmen wie Vertex oder ON-Aktie, was neue Einkäufe erschwert.

Da so viele große Gewinne aus dem Weg geräumt sind, wird die kommende Welle von Ergebnissen wahrscheinlich für den gesamten Markt weniger aussagekräftig sein, aber sie werden für einzelne Aktien und Sektoren immer noch sehr relevant sein.

Broad-Market- oder Sektor-ETFs sind immer noch eine gute Möglichkeit, den aktuellen Markt zu nutzen. Software-, Chip- oder andere Tech-ETFs sind eine Möglichkeit, sich erholende Wachstumsaktien zu erreichen, die noch weit von der Position entfernt sind.

Arbeiten Sie weiter an Ihren Watchlists und suchen Sie nach aufstrebenden Führungskräften.

Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.